Will Gallows est un cow-boy orphelin de 14 ans, mi-humain mi elfe. Il vit avec sa grand-mère dans la contrée de La Roche du Grand Ouest, peuplée de créatures fantastiques et secouée par d'innombrables tremblements de terre. Son père, shérif adjoint de la ville d'Oretown, a été tué par un horrible troll à « ventre de serpent » appelé Noose Wormworx. Will décide alors de partir lui-même à la recherche de l'affreux bandit, une sarbacane et du poison pour seules armes.